O nás
Kdo stojí za Malý Skupina?
Tým poradců se zlínskými kořeny, kteří plánování důchodu berou jako celoživotní zodpovědnost — ne jako jednorázový prodej.
Co děláme a komu pomáháme
Malý Skupina je zlínská poradenská společnost specializující se výhradně na finanční plánování v oblasti důchodu. Nejsme univerzální finanční supermarket — máme jedno zaměření, a to nás dělá dobrými. Pomáháme fyzickým osobám i pádelkům ve věku přibližně 40 až 70 let, kteří si chtějí udělat pořádek ve svých penězích před odchodem do důchodu nebo kteří již v důchodu jsou a hledají způsob, jak finance lépe uspořádat. Působíme primárně ve Zlínském kraji — Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín — ale díky videohovorům spolupracujeme s klienty z celé České republiky. Od roku 2011 jsme pomohli více než 340 klientům sestavit plán, který odpovídá jejich skutečné situaci, nikoli idealizovanému modelu z učebnice.
Jak pracujeme — postup, hodnoty a konkrétní přístupy
Každá spolupráce začíná bezplatnou úvodní konzultací, při níž jeden z našich poradců naslouchá — neptá se jen na čísla, ale i na plány, obavy a životní kontext. Na základě toho sestavíme osobní finanční přehled: přehledný dokument, který mapuje aktuální stav, identifikuje mezery a navrhuje konkrétní kroky. Klademe důraz na srozumitelnost: klient vždy dostane vysvětlení, proč doporučujeme to, co doporučujeme, a jaká jsou rizika. Náš tým tvoří čtyři certifikovaní finanční poradci, kteří se průběžně vzdělávají v oblasti české penzijní legislativy a produktů. Průměrná délka spolupráce s klientem přesahuje sedm let — to je pro nás důležitější ukazatel než počet uzavřených smluv. Azure-trust přístup, který prosazujeme, se odráží i v tom, jak navrhujeme dokumenty a jak s klienty komunikujeme: vždy jasně, bez zbytečných grafických efektů, s důrazem na přehlednost.
Co neděláme a kdy výsledky závisí na jiných faktorech
Malý Skupina se nezabývá obchodováním s cennými papíry, správou portfolií ani daňovým poradenstvím — pro tyto oblasti vás rádi odkážeme na specializované odborníky. Negarantujeme výnosy z investičních produktů, protože to není v silách žádného poradce. Nezabýváme se pojistnými produkty, které nesouvisejí přímo s důchodovým plánováním. Výsledky naší práce závisí také na ochotě klienta plán dodržovat, na vývoji legislativy a na makroekonomickém prostředí — faktory, které nelze předvídat. Vždy vám řekneme pravdu i tehdy, kdy není příjemná.
Kde nás najdete
Navštivte nás na Náměstí Míru 14, 760 01 Zlín, nebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailem. Rádi si s vámi domluvíme schůzku v čase, který vám vyhovuje.
Kontaktovat nás